República Socialista Soviética da Geórgia, 1983. Guardas estão vigiando um grupo de jovens georgianos que estão desfrutando de um mergulho no mar. Fumando cigarros do Ocidente e ouvindo Beatles, suas únicas aparentes preocupações são a respeito de levar uma vida profissional independente no futuro, livre do repressão do Estado. Mas o que querem fazer é bem intenso e pode levar a uma tragédia nacional.