Em 1860, um aventureiro francês de 35 anos partiu para Araucania, uma região inóspita sul do Chile, com o intuito de construir um reino. Sua intenção inicial era contatar o chefe do local, Mañil, mas assim que chega descobre que o homem morreu. Agora sua negociação deverá ser feita com seu temido filho, Quilapan, que é conhecido por odiar os europeus e pretende tornar as coisas bem difícieis.