Um ensaio que expõe noções ingênuas sobre a existência do amor "verdadeiro" que é livre de qualquer dor. Três protagonistas nos guiam através de suas vidas pessoais: Blake, stripper do Alasca; Willie, um devasso havaiano; e Victory, uma norte-americana que canta suas tristezas. Através dessas combinações incovencionais, percebemos os passados sombrios dos três e a busca por possíveis trajetórias futuras.