Mardin. O ano é 1915. Durante uma noite, a polícia turca decide reunir todos os homens armênios na cidade. Dentre eles, o jovem ferreiro, Nazaret Manoogian (Tahar Rahim), que é separado de sua esposa e das duas filhas. Anos depois, depois de sobreviver ao terrível genocídio que se instalou no local, Nazareth descobre que suas filhas podem ainda estar vivas. Obcecado por encontrá-las, ele começa uma busca desenfreada passando por desertos e areas isoladas, e encontrando os mais diversos tipos, desde boas almas até o pior que existe no ser humano.