Dividido em quinze capítulos, este documentário faz um ensaio pessoal através de um passeio hipnótico por diferentes metrópoles, entre elas Nova York, Moscou, São Petesburgo, Istambul, Porto e outra que o diretor quer manter desconhecida. Inspirado no trabalho do cineasta Chris Marker, Jem Cohen combina a intensidade de sons, música e imagens das ruas dessas cidades, contempla a vida humana e a natureza, principalmente na forma de gatos, e mostra ao público locais populares e desconhecidos de um modo atemporal.