Ertan (Murathan Muslu) acaba de sair da prisão depois de dez a anos em confinamento. Nesse período, ele perde o contato com sua esposa e filhos. O bairro onde Ertan vivia e para onde retorna está assolado pela violência, drogas e prostituição. Mikail (Alechan Tagaev), o filho adolescente de Ertan parece seguir os passos do pai, encontrando no tráfico de drogas uma saída para sua vida. Porém, o pai luta para que seu filho não caia no crime.