A vida de Clark Terry, a lenda do jazz, é acompanhada por quatro anos. Terry orienta Justin Kauflin, um jovem cego e pianista, quem é convidado para participar de uma competição internacional. Ao término dos quatro anos, Clark já está com 93 anos e uma saúde muito debilitada. O músico de jazz perde sua visão, o que estreita ainda mais seus laços com Justin. Dois grandes músicos e amigos enfrentam juntos seus desafios.