Ephraïm (Rediat Amare) vive com sua ovelha Chuni na vasta terra vulcânica da Etiópia. A afeição de Ephraïm pelo animal cresceu após ter perdido a mãe, há pouco tempo. Com a devastação da terra natal pela seca, seu pai o manda morar com parentes distantes em uma parte mais verde do país. Quando seu tio ordena que ele abata a ovelha para a próxima festa do feriado, Ephraïm busca uma saída para salvar Chuni e voltar para casa.