A Escola de Ballet Marat Daukayev de Los Angeles mostra os bastidores do espetáculo do Quebra-Nozes - um clássico da dança, apresentado todos os anos no Natal, em diversos lugares do mundo. O espetáculo vai muito além da apresentação em si: demanda uma série de audições, pesquisa, e ensaios massivos com dançarinos entre 3 e 18 anos de idade.