Os últimos dias de vida do polêmico diretor italiano Pier Paolo Pasolini (Willem Dafoe), conhecido por obras como Teorema e Saló ou Os 120 Dias de Sodoma. O filme acompanha as suas ideias para um filme ñão realizado, sua última entrevista polêmica, os textos provocadores contra a ordem estabelecida e a relação com os desejos homossexuais.